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Guías prácticas y respuestas para usar Ooctal.
Guías
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Inventario y productos
Productos, variantes y precios
Cree artículos vendibles con información de stock, costo, precio, impuesto y SKU.
Leer guíaHR y Personas
Asistencia, ausencias y nómina
Ejecute el ciclo mensual de operaciones de personal.
Leer guíaContabilidad
Asientos de diario y estados financieros
Revise los registros de partida doble y comprenda los informes principales.
Leer guíaInformes
Informes de ventas, compras y clientes
Analice la actividad comercial, los cobros y los saldos.
Leer guíaSocial y WhatsApp
Bandeja de entrada social y mensajería de WhatsApp
Gestione conversaciones y conecte mensajes con los clientes.
Leer guíaFinanzas
Monedas, impuestos y métodos de pago
Configure las reglas de transacción antes de usar las pantallas financieras.
Leer guíaClínicas y Medicina
Citas, visitas y facturación de la clínica
Lleve a un paciente desde la reserva hasta la visita, la prescripción y el pago.
Leer guíaInventario y productos
Almacenes, transferencias y ajustes
Controle las cantidades de stock entre ubicaciones y conserve el historial de movimientos.
Leer guíaPublicidad
Conexiones de publicidad y campañas
Conecte cuentas de publicidad y supervise el rendimiento de las campañas.
Leer guíaCompras y Proveedores
Proveedores y órdenes de compra
Gestione los registros de proveedores, las condiciones de compra y los compromisos de compra.
Leer guíaVentas y facturas
Devoluciones de ventas y notas de crédito
Corrija una venta preservando la contabilidad y la pista de auditoría.
Leer guíaCRM y Clientes
Clientes y contactos
Cree registros de clientes, contactos, direcciones, condiciones y saldos.
Leer guíaInformes
Informes financieros, fiscales y de inventario
Lea los informes utilizados para el control financiero y las decisiones de stock.
Leer guíaRestaurantes y Menús
Menús y pedidos de restaurante
Configure los artículos del menú y opere el flujo de pedidos.
Leer guíaInventario y productos
Valoración de inventario y alertas de stock bajo
Comprenda el valor del stock, los umbrales de reorden y los informes de inventario.
Leer guíaCompras y Proveedores
Facturas y pagos a proveedores
Registre facturas de proveedores, pasivos y liquidaciones.
Leer guíaPrimeros pasos
Lista de verificación de configuración de la empresa
Una lista de verificación práctica para preparar el espacio de trabajo de una nueva empresa.
Leer guíaPrimeros pasos
Agregar usuarios y asignar los primeros permisos
Invite al equipo y otorgue a cada rol únicamente el acceso que necesita.
Leer guíaPrimeros pasos
Introducir saldos iniciales y stock inicial
Incorporar los saldos iniciales aprobados en la empresa sin romper la pista de auditoría.
Leer guíaPrimeros pasos
Configurar la numeración y las plantillas de documentos
Mantenga la coherencia de los documentos de la empresa antes de enviarlos a clientes o proveedores.
Leer guíaPanel
Filtros del panel y períodos de reporte
Utilice correctamente los filtros de empresa, fecha, moneda y estado.
Leer guíaPanel
Entender las tarjetas del panel KPI
Consulte los principales indicadores de ventas, cobros, compras, gastos y stock.
Leer guíaPanel
Usar alertas y accesos directos del panel
Convierta las alertas operativas en la siguiente acción útil.
Leer guíaPanel
Revisar actividad reciente
Rastree los cambios importantes realizados en el espacio de trabajo de la empresa.
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